2025年4月新能源汽车三电系统洞察报告

　　2025年1-4月，中国新能源汽车产量达439.5万辆，同比增长43.7%，累计渗透率提升至43.4%，较2024年（41.7%）和2023年（31.4%）显著提升。五一假期自驾游需求带动新车消费，车企加速合并重组与架构调整，如蔚来合并三大品牌、吉利计划私有化极氪，自主品牌在上海车展展现技术创新实力，合资企业开始反向“合资”，技术出海趋势显现。

　　车型结构方面，2025年4月轿车、SUV、MPV占比分别为45.4%、42.5%、4.1%，卡车份额（4.7%）因政策扶持和续航提升持续扩大。各车型同比增幅显著，MPV（57.0%）、卡车（110.5%）增速领先，新能源SUV新品上市进一步丰富市场覆盖。

　　动力电池：2025年4月装机量49.3GWh，同比增长43.3%，1-4月累计装机量同比增幅54.3%。技术路线上，磷酸铁锂占比持续提升，2025年1-4月电芯材料中磷酸铁锂占比达75.3%，方形电芯配套占比98.4%，新国标下磷酸铁锂更易满足安全要求，市场份额有望进一步扩大。

　　企业竞争格局高度集中，宁德时代、弗迪电池、中创新航前三企业市场份额达75%，前十企业占比95.1%。宁德时代配套分散，弗迪电池依托比亚迪车型走量，亿纬锂能、中创新航受小鹏汽车拉动装机量增长超50%。

　　驱动电机与控制器：2025年4月Top10电机企业配套量63.2万台，弗迪动力以26.8万台居首，占比26.66%，主要配套比亚迪低价走量车型；华为因问界销量下滑电机配套量同比下降9%。电控市场前三企业配套占比39.1%，弗迪动力、汇川联合动力、联合汽车电子主导，企业自研自产趋势明显，以降低成本并提升整车竞争力。

　　新国标《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025）于近期发布，2026年7月起实施，新增底部撞击、快充循环后安全测试及热扩散测试，要求热扩散过程不起火、不爆炸，且明确整车测试条件。

　　测试标准强化了对机械损伤、快充滥用、热失控等风险的防控，例如底部撞击测试需以150J能量撞击3次，快充循环300次后需通过外部短路测试。新国标推动下，磷酸铁锂因技术适配性强占比提升，中小电池企业面临升级成本压力，市场集中度将进一步提高。

　　国家锂电池产业标准体系从材料、生产、安全到回收实现全链条覆盖，2024版标准进一步细化电池产品分类。宁德时代、上汽通用、吉利等多家头部企业已通过新国标认证，宁德时代全系产品率先达标，技术领先优势显著。

　　总结：2025年新能源汽车市场延续高增长，三电系统竞争向头部集中，新国标驱动安全技术升级，磷酸铁锂和方形电芯成主流，车企与电池企业深度绑定自研将成为未来趋势。

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